陌陌或“双十二”赴美上市

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公司从2013年7月份开始形成收入,收入的主要来源是会员付费
据媒体报道,陌陌将于12月12日赴美上市,或成为今年最后一家赴美上市的中概股。对于此事,昨日《证券日报》记者致电陌陌相关人士,其表示,公司目前处于静默期,不方便透露任何信息。
但通过陌陌发布的招股说明书,外界还是看到了公司目前的运营状况、股权结构、盈利模式等情况。“随着中国市场不断增长的移动终端市场,我们致力于提高用户基数和提升用户体验。”在招股说明书中,陌陌介绍,公司的手机应用是免费产品,但公司从2013年7月份开始形成收入,收入的主要构成是会员付费。数据显示,陌陌的会员数量已经超过230万。
值得注意的是,陌陌的背后,投资者们看到了阿里巴巴、58同城等股东的身影。其中,阿里巴巴可谓是陌陌的力挺者。据统计,加上此次参与陌陌的融资计划,阿里总计向陌陌投入7500万美元,约合近4.65亿元人民币。
陌生人社交
超1.8亿注册用户
自2011年成立,2014年实现赴美上市,陌陌成长之路可谓“神速”。
陌陌是一款基于地理位置的移动社交产品,“通过陌陌,您可以认识身边的人;加入附近的群组;查看附近的留言;参加附近的活动。还可以和朋友交换各自的地理位置,用有趣的表情聊天等等”。
对于移动社交产品,外界投资者关注的是用户量、用户活跃度及盈利模式等。
据最近更新的招股说明书,截至2014年9月30日,陌陌的注册用户为1.8亿,同比增长160.8%;2014年9月份,陌陌的月活跃用户达到6020万,同比增长112.8%;2014年9月份每天的活跃用户数量达到2550万,同比增长140.6%;陌陌用户平均每天发送6.55亿条点对点消息,即每个日活跃用户平均每天发送26条,其中,63.5%的消息是相互关注的好友之间的消息;群组数量超过450万。
陌陌的营收情况也是外界关注的焦点。数据显示,今年1月份至9月份,陌陌实现营业收入2620.5万美元,2013年同期为81.7万美元。目前,陌陌仍处于亏损状态,公司前9个月净亏损为2288.1万美元,高于去年同期的625.9万美元。
此外,陌陌也公布了收入的主要来源——会员费用、游戏、其他服务。其中2013年会费收入为280.8万美元;2014年前9个月实现会费收入1785万美元。游戏收入2013年为9.2万美元,2014年1月至9月实现689.1万美元。其他服务收入2013年为22.9万美元,2014年前9个月为146.1万美元。
融资最高超3亿美元
最大支持者来自阿里
“未来我们的战略是不断扩展用户量、提高用户体验、提升盈利能力、寻找战略合作伙伴及并购。”陌陌在陈述未来发展战略时表示。而实现这样的发展,需要投资者用真金白银支持。
此次发布的招股说明书,陌陌公布了拟发行股票的数量及价格区间,外界预计陌陌此次融资最高额度有望超过3亿美元。
据了解,陌陌此次的融资分为三类:公开发行1600万股美国存托股(ADS),发行价区间为12.50美元/每股至14.50美元/每股。以14.5美元上限计算,陌陌此次上市将最高融资2.32亿美元。此外,陌陌还将授予承销商240万股超额配售权,以此计算,其在此次IPO中将最高公开发行1840万股美国存托股(ADS),最高融资约2.668亿美元。
陌陌在招股说明书中还披露,公司将向阿里巴巴和58同城进行定向增发,增发规模分别为5000万美元和1000万美元的新股。由此计算,陌陌此次上市最高融资总额有望达3.268亿美元,市值约为25亿美元。
值得一提的是,陌陌赴美上市,阿里巴巴无疑是最好的“背书”。据了解,阿里巴巴曾多次增持陌陌。阿里巴巴在2007年7月份陌陌B轮融资时进入,此后又参与了陌陌的C轮融资。在上市之前,陌陌创始人唐岩是陌陌的最大控股股东,持股比例为39.8%;阿里巴巴通过旗下子公司持有陌陌20.7%股份,为陌陌最大机构股东。据统计,加上此次参与陌陌的融资计划,阿里总计向陌陌投入7500万美元,约合近4.65亿人民币。

http://wm23.cn/MHL1314

M(2014-12-03) 评论(0

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